建议先由公司负责人注册主管理员账号，再由主管理员邀请成员。不要让多人共用同一个账号。
1. 创建公司空间
- 打开 TradeFlow，选择“注册主账号”。
- 使用公司邮箱填写公司名称、负责人姓名和安全密码。
- 进入系统设置，完善公司信息并创建成员邀请。
2. 从客户或询盘创建订单
新客户会自动进入 CRM。老客户返单时，在客户栏输入名称、邮箱、电话或 WhatsApp 片段，选择已有客户即可避免重复资料。确认客户、币种、金额、贸易术语、交付日期和责任人后保存。
3. 按节点推进跟单
订单确认后，依次维护 PI 与定金、工厂采购合同、样品与封样、产前确认、生产、验货、订舱、装柜、提单、到港和交付。每次沟通记录对方、渠道、结论和下一步日期。
4. 记录收付款和费用
为定金、尾款和账期收款设置计划日期，并在到账后录入实际金额。同步记录工厂付款、物流、返工、人工和其他费用。主管理员可录入实际利润并查看汇总。
5. 团队协作与权限
- 每个订单指定一名主要责任人。
- 成员可查看公司内部工作日志、点赞和评论，但只能编辑自己的日志。
- 只有主管理员可以查看利润、导出全量 Excel 和执行敏感删除。
6. 数据保存
已保存的业务记录存储在云端。新建订单支持自动保存草稿，中途离开或异常关闭后可恢复。请仍然定期检查关键节点，并为重要原始合同保留独立副本。
7. 获得帮助
账号、使用、数据或安全问题，请发送邮件至 van.denystone@hotmail.com。请勿通过邮件发送密码、验证码或完整客户敏感资料。